یک مرد تغییرشکل‌یافته پس از ترخیص از آسایشگاه روانی، در حالی که با گذشته تاریک خود دست‌وپنجه نرم می‌کند، به یکی از دانش‌آموزان مدرسه شبانه‌روزی خواهرش علاقه‌ای افراطی و بیمارگونه پیدا می‌کند.